ВТБ в 2022 году получил рекордный убыток в 756,8 млрд руб.
ВТБ зафиксировал в 2022 году убыток в ₽756,8 млрд по РСБУ и ₽612,6 млрд по МСФО. В отличие от кризиса 2009 года, банк решил признать все убытки сразу, сказал зампред ВТБ, и в 2023 году рассчитывает получить рекордную прибыль
Второй по активам банк в России, ВТБ в 2022 году зафиксировал убытки по РСБУ в размере 756,8 млрд руб. против прибыли в 242,6 млрд руб. годом ранее, сообщил на брифинге зампред банка Дмитрий Пьянов. Госбанк также частично раскрыл финансовые результаты по МСФО: согласно им, совокупный убыток группы составил 612,6 млрд руб. Полученные за прошлый год убытки стали рекордными в истории банка.
Потери при оценке по МСФО оказались меньше, поскольку учитывали разовый доход в 165 млрд руб. от присоединения «Открытия» в декабре прошлого года, сказал Пьянов. По его словам, если бы не этот фактор, «органический убыток» группы составил бы порядка 777 млрд руб.
Для сравнения: в пандемию 2020 года ВТБ оставался прибыльным как по российским, так и по международным стандартам. После мирового финансового кризиса в 2009 году группа фиксировала убыток в размере 59,6 млрд руб. по МСФО.
«Отличие 2022 года от 2009-го моими глазами — нам в прошлом не хватало смелости признать все убытки в ходе кризиса, в самом кризисном периоде. И дальше мы «кашляли» от перенесенных в будущее эффектов кризиса», — отметил Пьянов. Он подчеркнул, что сейчас цель — «оставить действительно все плохое в 2022 году и иметь более резкую траекторию восстановления прибыльности» в будущем.
Факторы убытка
Чистые процентные доходы ВТБ по МСФО за кризисный год упали почти вдвое (минус 50,3%), до 321 млрд руб. Чистые комиссионные доходы сократились на 7,4% и составили 146,8 млрд руб. Эти доходные статьи едва перекрыли только чистые операционные потери группы на уровне 466,7 млрд руб.
ВТБ выделяет четыре фактора, негативно повлиявших на показатели. Из них, по словам Пьянова, сложился доналоговый убыток группы по МСФО в 960 млрд руб.: около 300 млрд руб., или примерно 31,2% от этой суммы, — это потери от имеющейся у ВТБ открытой валютной позиции и «неденежный убыток укрепления рубля» в 2022 году.
«Стресс пройден, слезы пролиты. Траектория восстановления прибыли позволяет говорить о том, что 2023 год для группы ВТБ <…> имеет все шансы повторить 2021 год с точки зрения рекордной прибыли», — подчеркнул Пьянов. За год до кризиса финансовый результат ВТБ по МСФО составил 327,4 млрд руб. Он уточнил, что цель группы на 2023 год — побить этот рекорд.
За январь—февраль ВТБ уже заработал 91,7 млрд руб., следует из опубликованной промежуточной отчетности по МСФО. По оценкам банка, за первый квартал прибыль составит 140 млрд руб. 31 млрд руб. от этой суммы — разовый доход от консолидации крымского РНКБ.
Тем не менее восстановление прибыльности не означает возврата к дивидендным выплатам, констатировал Пьянов, прибыль будет направляться на восстановление капитала. Топ-менеджер подчеркнул, что зафиксированный только в 2022 году убыток, без возможных дополнительных потерь — «это по сути две годовых прибыли для восстановления статус-кво».
Кроме того, кредитные организации, которые будут использовать послабления ЦБ по капиталу в 2023-м и последующие годы, ограничиваются в выплате дивидендов.
Ситуация с капиталом
На конец 2022 года совокупный капитал группы ВТБ по МСФО составил 1,531 трлн руб., за год он просел почти на треть (минус 31%), сказал Пьянов. Капитальные нормативы при этом оказались на границе требований с учетом надбавок: 11,6% для показателя достаточности собственных средств на групповом уровне (Н20) и 8% для базового капитала (Н20.1).
В отчетности по РСБУ ВТБ применил послабления от ЦБ, что позволило ему сформировать больший запас по капиталу. Норматив достаточности собственных средств банка ВТБ на соло-основе на конец 2022 года составил 10,93% при минимуме в 8%. Показатель достаточности базового капитала был на уровне 6,99%, что тоже выше порогового значения в 4,5%.
В обоих нормативах учитывается «высокая цена» регуляторных послаблений, признал Пьянов: это 6,4%. В феврале 2022 года ЦБ разрешил кредитным организациям зафиксировать докризисные курсы валют и стоимость ценных бумаг для оценки портфелей, а также не ухудшать рисковые категории по кредитам клиентам, пострадавшим от санкций.
ЦБ даст банкам еще полгода на сокрытие информации о владельцах и сделках
Финансы
Для улучшения капитальной позиции ВТБ с декабря временно остановил выплаты купонов по субординированным облигациям, а в 2023 году рассчитывает провести две допэмиссии акций.
Первая, на 149 млрд руб., уже состоялась: ВТБ конвертировал субординированный депозит на 100 млрд руб., который получил от правительства еще в 2014 году за счет средств Фонда национального благосостояния, а также включил в свой капитал акции РНКБ. Доля государства в капитале группы увеличилась с 65,9 до 76,4%.
Объем второй допэмиссии пока не определен, поскольку размещение акций будет открытым. ВТБ рассчитывает выпустить дополнительно 93 трлн обыкновенных акций, при рыночной стоимости примерно в 2 коп. за бумагу (цена на 4 апреля, по данным Мосбиржи) максимальный объем привлечения может составить 186 млрд руб. Костин ранее отмечал, что ВТБ собрал предварительные заявки на 120 млрд руб.
В отличие от первой, это будет денежная и негосударственная допэмиссия, подчеркнул Пьянов: по его словам, она будет иметь большее значение для поддержки капитала группы, при этом доля государства как акционера не упадет ниже 50% плюс одна акция. Топ-менеджер ВТБ отказался раскрывать, кто может стать якорным инвестором. Ранее издание Frank Media со ссылкой на источники сообщало, что допэмиссию на 120 млрд руб. выкупят несколько негосударственных пенсионных фондов группы Газпромбанка.
ВТБ ответил на данные о выкупе допэмиссии НПФ Газпромбанка
Финансы
В пресс-релизе ВТБ сообщается, что совокупный объем докапитализации в этом году оценивается в 270 млрд руб. По расчетам менеджмента, обе эмиссии позволят банку удержать достаточность основного капитала (Н1.1) на уровне 6% в конце 2023 года, когда большинство льгот от ЦБ перестанут действовать. Пауза в выплате купонов даст позитивный эффект на капитал еще на 36 млрд руб., уточнил Пьянов. По его словам, эти шаги дадут ВТБ «комфортный запас на любую прогнозируемую рыночную волатильность».
