Банки оценили спрос россиян на вклады в юанях

Сбербанк: портфель юаней вырос на «сотни процентов», но его доля остается незначительной

В 2022 году российские банки зафиксировали кратный рост вкладов в юанях, хотя большинство из них только недавно стали предлагать этот продукт. Но доля депозитов в китайской валюте пока невысока Фото: China Photos / Getty Images

Банки фиксируют рост интереса россиян ко вкладам в юанях, но доля таких продуктов в их портфелях по-прежнему незначительна, несмотря на ускоренную девалютизацию российской экономики, следует из ответов кредитных организаций на запросы РБК.

Сейчас депозиты в юанях открывают 49 кредитных организаций, на 30 января таких было 13, оценили аналитики «Банки.ру». Большинство предложений — это короткие депозиты сроком от трех до шести месяцев, отмечает эксперт аналитического центра «Банки.ру» Оксана Даниленко: «Процентные ставки в среднем составляют 1–1,5% годовых, есть единичные предложения в региональных банках, которые достигают 8%». По ее словам, до начала кризиса доходность вкладов в юанях находилась в диапазоне 0,75–1,25%.

ВЦИОМ оценил готовность россиян копить в долларах и юанях

Финансы Фото:China Photos / Getty Images

«Несмотря на рост в 2022 году портфеля юаней на сотни процентов, его доля в общем объеме средств клиентов «Сбера» остается незначительной», — говорит директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
С начала года физлица открыли в ВТБ свыше 7 тыс. депозитов в китайской валюте на 4,4 млрд юаней (394,3 млрд руб. по курсу на 9 декабря), сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. По ее словам, юани занимают почти 7% в общем объеме валютных вкладов и порядка 1% в общем объеме розничных депозитов госбанка.
В Тинькофф Банке доля юаня в депозитном портфеле пока не превышает 1%, сказал его представитель. «Спрос на них стабильный, нет больших всплесков», — добавил он.
МКБ не раскрыл долю вкладов в юанях в пассивах, но в банке отметили, что объем средств клиентов, размещенных на таких депозитах, с конца марта увеличился более чем в пять раз, а число таких вкладчиков — почти в шесть раз.
С начала года прирост портфеля привлеченных средств в китайской валюте превысил 85%, но вес таких вкладов в общей структуре невелик — до 10%, говорит директор управления продажами банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.
Аналогичную оценку приводят в банке «Санкт-Петербург» — там такие депозиты занимают до 10% от всех валютных остатков. «Объем вкладов в юанях стабильно растет, а вот объем вкладов в недружественной валюте либо снижается, либо остается неизменным. Но сказать, что вклады в юанях полностью заместили вклады в евро и долларах, пока тоже не можем», — констатирует руководитель бизнеса депозитов кредитной организации Эльвир Максимов.
На депозиты в юанях приходится 3,71% валютных остатков клиентов-физлиц, оценивает зампред банка «Зенит» Наталья Тутова. Спрос на этот продукт она называет умеренным.
Руководитель дирекции розничных продуктов банковской группы Транскапиталбанка (ТКБ) Алексей Глушенков тоже указывает на относительно низкую долю вкладов в юанях в розничных пассивах. «В сравнении с остатками в других валютах на текущий момент их доля увеличилась и составляет более 25%, и произошло это не за счет значительного увеличения спроса на юани, а за счет снижения остатков в других валютах», — подчеркивает он.
«Если на начало октября доля средств в китайской валюте (в рублевом эквиваленте) составляла 9% от всего объема валютных счетов и вкладов, то на начало декабря — уже 21%», — приводит данные руководитель департамента розничных продуктов БКС Банка Наталья Пшеничкина. По ее словам, число клиентов с такими продуктами увеличилось на 38% за последние два месяца.
И в абсолютных, и в относительных цифрах депозиты в юанях пока составляют незначительную часть пассивов, в том числе валютных, отмечает директор департамента вкладных продуктов Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Василина Винниченко. О низкой доле таких вкладов также сообщили в Новикомбанке и Ланта Банке. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР), Экспобанке, Цифра Банке (бывший «Фридом Финанс») таких оценок не привели, остальные банки, имеющие в своей линейке вклады в юанях, не ответили на запросы РБК.

На фоне чего юань стал новой валютой для сбережений

После начала российской военной операции на Украине, западных санкций и кризиса на фондовом рынке Банк России ввел ограничения для банковских клиентов на снятие валюты. С 9 марта физлица не могут забрать со счета или депозита сумму свыше $10 тыс., позднее аналогичную сумму разрешили снимать в евро. Лимит вводился на полгода, но был продлен до 9 марта 2023 года.

За десять месяцев объем валюты на счетах и депозитах населения сократился на 38,7%, упав ниже $60 млрд к 1 ноября. Доля иностранной валюты в объеме клиентских средств на ту же дату составила 13,8 против 23% на начало года, сообщили РБК в Банке России. Объем и долю юаня в структуре пассивов там не раскрыли.

Кто предпочитает сберегать в юанях

Большинство опрошенных банков не фиксируют существенных отличий между вкладчиками, предпочитающими юани, и остальными.

Опрошенные РБК участники рынка отмечают, что в основном вклады в юанях пользовались популярностью у клиентов, которые хотели конвертировать уже имеющиеся депозиты в долларах или евро. С июня российские банки стали вводить комиссии за хранение валют недружественных стран.

Объем торгов в паре доллар/юань вырос втрое за десять дней

Финансы Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Исторически евро и доллары считались населением стабильным источником накопления и хеджирования от волатильности рубля (в наличной и безналичной форме). С юанем ситуация другая», — констатирует директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. По его словам, вклады в юанях фактически являются альтернативой рублевым накоплениям, не подверженным дополнительным комиссиям и ограничениям.

Вклады в юанях вряд ли станут полноценной альтернативой сбережениям в долларах и евро, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он связывает это с ограниченной конвертируемостью китайской валюты и с проблемой получить ее в наличной форме.

«Сберегательные продукты в юанях доступны только в безналичной форме. При этом использование наличного юаня для зарубежных поездок в страны, отличные от Китая, также зачастую ограниченно. В этом смысле сбережения в юанях ничем не отличаются от вкладов в долларах и евро, к тому же если речь идет о небольших суммах, на которые банки не вводили комиссии за хранение», — поясняет Доронкин. Бородулин допускает, что в перспективе юань сможет заменить доллары и евро в сбережениях населения, но процесс будет длительным.

В ситуации с юаневыми вкладами есть некоторая проблема «курицы и яйца», полагает руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. С одной стороны, на рынке не так много предложений вкладов в юанях по сравнению с долларом и евро, с другой стороны, спрос на них не велик, заключает он.

Вклад «Зимний» + Акция