Прибыль Euroclear от замороженных активов россиян составила €597 млн в 2022 году
Из-за прекращения работы с Россией Euroclear лишился доходов от операций в интересах ее резидентов. Но потери были компенсированы прибылью от инвестиций замороженных активов, которая обеспечила компании рекордный результат
Чистая прибыль международной финансовой группы Euroclear по итогам 2022 года составила €1,2 млрд, из которых €597 млн пришлось на доходы от инвестирования замороженных активов россиян, следует из отчета компании. По сравнению с 2021 годом прибыль Euroclear увеличилась на 162%, уточнили в компании, назвав финансовый результат рекордным.
Как Euroclear зарабатывает на активах россиян
Активы (дивиденды, купонные выплаты и погашения по ценным бумагам), к которым россияне не имеют доступа из-за санкций ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД, российский клиринг, участвующий в международной цепочке хранения ценных бумаг), скапливаются на счетах Euroclear.
По оценке компании, к концу 2022 года баланс Euroclear Bank (входит в группу Euroclear) увеличился на €99 млрд по сравнению с 2021 годом и достиг €124 млрд. Эти средства в соответствии со стратегией компании были инвестированы. Совокупный доход от таких инвестиций по итогам прошлого года составил €821 млн.
ЦБ оценил объем заблокированных активов россиян в ₽5,7 трлн
Инвестиции
В Euroclear признали, что в связи с прекращением работы с Россией компания потеряла доход, получаемый от бизнеса, связанного с обслуживанием местных клиентов. Но накопленный процентный доход «более чем компенсировал» эти потери.
«Будущие доходы, связанные с санкциями, будут по-прежнему зависеть от преобладающих процентных ставок и эволюции санкций. Совет директоров ожидает, что процентный доход продолжит расти по мере накопления заблокированных платежей и погашений, но в 2023 году темпы такого роста будут более медленными», — говорится в сообщении Euroclear.
«Характер деятельности [компании], осуществляемой в инфраструктуре финансового рынка, побудил различные стороны оспаривать санкции и контрсанкции, а также их применение. Судебные разбирательства продолжаются как в Европейском союзе, так и в России», — напомнили в Euroclear.
В конце февраля, после начала специальной военной операции на Украине и введения санкций в отношении международных валютных резервов, Банк России заморозил ценные бумаги, которыми владеют иностранцы, запретив брокерам исполнять поручения на продажу таких активов. Выплаты по активам также не доходят до нерезидентов, а аккумулируются на специализированных счетах типа «С». Раньше обслуживанием этих счетов занимались банки, но в декабре 2022 года ЦБ поручил открыть счета «С» на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), чтобы в дальнейшем использовать средства с этих счетов для инвестирования и создания фонда компенсации пострадавшим инвесторам.
ЦБ создаст фонд компенсаций для замороженных акций. Покроет ли он убытки?
Инвестиции
В августе НРД обратился в суд в Люксембурге с требованием отменить введенные санкции. Также разбирательства с Euroclear происходят и внутри России: так, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Санкт-Петербург» к Euroclear Bank о взыскании $107,1 млн и €489 тыс.
В настоящее время споры и контрсанкции не являются существенным риском, говорится в сообщении Euroclear. «Но возросла вероятность возникновения финансового влияния, которое может привести к возможным событиям уже после публикации отчетности», — допускают там. Поэтому при анализе положения группы доходы от российских активов отделяются.
