Содержание статьи:
Сегодня ни у кого не возникает сомнений в эффективности инвестирования и в последние пару лет все более популярным становится инвестирование в публичных размещениях ценных бумаг на фондовом рынке. К сожалению, в России эта услуга доступна только для инвесторов со статусом «квала», но, как альтернатива, не требующая этого, можно открыть счет у иностранного брокера, предоставляющего возможность участвовать в АйПиО. Эти два способа инвестирования известны большинству инвесторов, однако есть и третья, пока малоизвестная, возможность – биржевые фонды на IPO, и именно о них сегодня и пойдет речь.
Лучшие ETF на IPO: выгодно ли купить пай и обзор лучших фондов первичных размещений на фондовом рынке Мосбиржи
Такие ETF, а также еще сотни других финансовых инструментов можно купить на фондовых биржах через брокеров. Я советую открыть счет в БКС и выбрать тариф, оптимально подходящий под предполагающуюся применяться стратегию инвестирования.
Лучшие ETF на IPO: выгодно ли купить пай и обзор лучших фондов первичных размещений на фондовом рынке Мосбиржи
Что собой представляют ETF на айпио
Само понятие ЕТФ знакомо многим инвесторам. Это фонды, акции которых торгуются на бирже. Говоря проще, ETF представляет собой готовый инвестпортфель. Среди инвесторов всего мира большой популярностью пользуются индексные биржевые фонды, состоящие из акций компаний, входящих в тот или иной индекс.
Сравнительно недавно появились на бирже и фонды IPO. Как и классические биржевые фонды, они содержат акции компаний, но тех компаний, которые недавно провели первичное размещение. Айпио, в которых будет участвовать фонд, отбираются по особым правилам. Некоторые из фондов на IPO приобретают акции в первый день торгов, а другие ждут определенное время.
Лучшие ETF на IPO: выгодно ли купить пай и обзор лучших фондов первичных размещений на фондовом рынке Мосбиржи
· Самый выгодный для покупки IPO брокер в 2021 году
· ETF Райффайзенбанка – нужен ли он инвестору
· IPO Тесла – с какой ценой начиналось
Лучшие ETF на IPO: выгодно ли купить пай и обзор лучших фондов первичных размещений на фондовом рынке Мосбиржи
Таким образом, если у вас нет статуса «квал», но вы хотите принимать участие в первичных размещениях, то вам стоит инвестировать в фонды айпио. В результате вам не придется тратить время на выбор первичных размещений, а также вкладывать достаточно большую сумму. Напомним, что участие в первичных размещениях требует от инвестора наличие большой суммы, которая будет заморожена до завершения периода lock up. Приобретая фонд международных IPO, вы автоматически становитесь участником большого количества первичных размещений.
Какие ETF на IPO можно купить
Определившись с понятием ЕТФ на первичные размещения, остается рассмотреть лучшие фонды IPO.
Фонд от «Фридом Финанс»
Отечественные УК быстро поняли, что ЕТФ является весьма популярным среди инвесторов инструментом. Однако в России они называются ПИФы – паевые инвестиционные фонды. Единственным фондом IPO на московской бирже является продукт от компании «Фридом Финанс» — «Фонд первичных размещений» (ФПР). Находящиеся под управлением средства он инвестирует преимущественно в айпио, проходящие на иностранных биржах. Вот список самых крупных эмитентов:
Рисунок 1. ETF фонд IPO на Московской бирже с таким составом предлагает ФФ. Рисунок 1. ETF фонд IPO на Московской бирже с таким составом предлагает ФФ.
Вполне очевидно, что состав фонда постоянно обновляется. Брокерская компания «Фридом Финанс» известна российским инвесторам тем, что первой предложила своим клиентам услугу участия в IPO. Однако доступна она только тем, кто имеет статус «квал». Однако паи фонда могут купить все желающие. Стратегия инвестирования фонда первичных размещений IPO ru000a101nk4 достаточно проста: во все айпио, доступные у ФФ, вкладывается не более 10 процентов от капитала. Бумаги продаются через 93 дня после завершения процедуры айпио. График котировок фонда приведен ниже:
Рисунок 2. Если такая динамика подходит для стратегии инвестирования, то инвестору можно купить пай фонда первичных размещений (IPO) — тикер ru000a101nk4. Рисунок 2. Если такая динамика подходит для стратегии инвестирования, то инвестору можно купить пай фонда первичных размещений (IPO) — тикер ru000a101nk4.
Комиссия фонда составляет 1 процент годовых. Как мы уже говорили выше, купить пай фонда первичных размещений IPO можно на московской бирже.
Фонд от «Тинькофф Инвестиции»
Также представлен на Мосбирже фонд айпио от одного из самых популярных в РФ брокеров – «Тинькофф». Тикер фонда первичных размещений IPO – TIPO. Однако принцип отбора бумаг здесь существенно отличается от ФПР. Управляющие Tinkoff IPO фонда приобретают бумаги после завершения lock up периода и держат до того момента, как компания-эмитент войдет один из фондовых индексов: S&P 500, NASDAQ 100 и т.д. Состав этого фонда по отраслям выглядит следующим образом:
Рисунок 3. Вот такой состав обеспечивает риск и доходность выше, чем у фонда международных IPO Ntfipof. Рисунок 3. Вот такой состав обеспечивает риск и доходность выше, чем у фонда международных IPO Ntfipof.
Также приведем и график котировок бумаг этого ПИФа:
Рисунок 4. Индекс IPO на фондовом рынке от Tinkoff демонстрирует такую динамику. Рисунок 4. Индекс IPO на фондовом рынке от Tinkoff демонстрирует такую динамику.
В сравнении с фондом международных IPO NTFIPOF от «Фридом Финанс», продукт «Тинькофф Инвестиции» выглядит более рискованным. Что касается комиссии TIPO, то она составляет 0,99% в год.
First Trust U.S. Equity Opportunities ETF
Перейдем к западным фондам первичных размещений IPO. Первым в нашем обзоре станет First Trust U.S. Equity Opportunities ETF – тикер FPX. Он был создан в 2006 году и стал первопроходцем. По капитализации FXP обходит ближайшего конкурента в 10 раз. Состав фонда формируется в соответствии со следующими правилами:
· бумаги приобретаются на шестой день проведения первичного размещения, а продаются через 1000 дней;
· капитализация компании-эмитента должна составлять минимум 1 миллион долларов, а в продаже находится от 15 процентов ее бумаг;
· от капитализации зависит доля компании в портфеле;
· определенная часть капитала вкладывается в компании, появившиеся благодаря отделению от крупных корпораций – спин-оффы.
Лучшие ETF на IPO: выгодно ли купить пай и обзор лучших фондов первичных размещений на фондовом рынке Мосбиржи
· Стратегия Радуга – применяй с бинарными опционами
· Где получить выписку ЕГРН о переходе собственности и как она выглядит
· Криптовалютные биржи для скальпинга
Лучшие ETF на IPO: выгодно ли купить пай и обзор лучших фондов первичных размещений на фондовом рынке Мосбиржи
Приобретение акций через несколько дней после старта процедуры айпио имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны такой подход не позволяет получать прибыль от ажиотажа первых дней торгов. С другой стороны это снижает риски и позволяет покупать бумаги, котировки которых просели после старта первичного размещения. Комиссия этого фонда составляет 0,58 процента годовых. Сразу чувствуется разница с отечественными ПИФами.
First Trust International Equity Opportunities
Этот фонд международных IPO можно считать аналогом предыдущего. Главным отличием между ними является то, что First Trust International Equity Opportunities (тикер – FPXI) вкладывает деньги в компании из разных стран, а не только США. Правила отбора эмитентов при этом остаются прежними. Комиссия составляет 0,7% в год. График котировок FPXI приведен ниже:
Рисунок 5. Вот этого фонд айпио на Мосбирже торгуется в долларах. Рисунок 5. Вот этого фонд айпио на Мосбирже торгуется в долларах.
Приобрести акции этого фонда IPO в долларах можно при наличии статуса «квал» либо у иностранного брокера.
Renaissance IPO ETF
Фонд Ренессанс (IPO – тикер) пользуется большой популярностью среди инвесторов. Именно он является главным конкурентом First Trust International Equity Opportunities. Правила отбора бумаг в портфель следующие:
· приобретаются акции только компаний из США;
· покупка бумаг осуществляется на шестой день либо после публикации первого финансового отчета за квартал;
· бумаги подаются через 2 года;
· доля компании в портфеле зависит от ее капитализации.
Комиссия фонда составляет 0,6 процента годовых.
Рисунок 6. Один из лучших фондов IPO у Ренессанс. Рисунок 6. Один из лучших фондов IPO у Ренессанс.
Приобрести его бумаги можно у зарубежных брокеров.
Вот и завершился наш обзор самых популярных ЕТФ на первичные размещения. Вам остается проанализировать эти фонды и выбрать лучший для себя.
Подпишитесь на канал,чтобы не пропустить новые публикацииНе пропустите новыепубликации